“Een eerste gesprek met een vermogensbeheerder verloopt veel soepeler als van tevoren duidelijk is hoe de financiële situatie eruitziet en wat de doelen zijn”, vertelt Harry Geels, directeur van Inmaxxa Research en columnist van De Financiële Telegraaf. “Bij het uitbesteden van vermogensbeheer moeten veel keuzes worden gemaakt. Van de selectie van de portefeuilleopbouw tot de beslissing of het geld wordt toevertrouwd aan een fondsmanager of dat er belegd wordt in fondsen die niets anders doen dan het volgen van indices. Het is belangrijk dat er een klik is met de beheerder of adviseur. Die moet goed kunnen uitleggen waarom de beleggingsportefeuille op een bepaalde manier is ingericht en hij moet snel reageren op veranderende marktomstandigheden. Bij een grote bank zijn vaak veel personeelswisselingen waardoor het moeilijk kan zijn om een goede band op te bouwen. Bij een kleine partij is de band vaak sterker, maar dit soort partijen mist vaak het brede pakket financiële diensten die een grote financiële instelling kan aanbieden. De keuze is dus voornamelijk een kwestie van persoonlijke voorkeur. Als die goed in kaart is gebracht, verloopt het vinden van een passende vermogensbeheerder een stuk vlotter.”
>> Dit artikel is afkomstig uit MT Finance 2010. Bestel deze MT gids online <<
afdrukken
doorsturen
Dagelijks een scherpe selectie van de business uit het nieuws.
aanmelden
